En blind gammal dervish vandrar till synes planlöst i öknen med sitt barnbarn Ishtar. Han berättar traditionella berättelser för Ishtar, samtidigt som de möter allehanda vandrare i öknen. Snart har berättelserna vävt samman med varandra och alla karaktärer tycks gå mot samma mål - en samlingsplats mitt ute i öknen.
En både poetisk och filosofisk film med många dimensioner. Om hur man kan hitta varandra om man har gemensamma mål och tro! En omfattande film om livet, kärleken och evigheten.