Aihachi har arbetat som geisha i 40 år och är en expert på dans och musik. Trots alla
år i branschen har hon inte stött på den stora kärleken. I alla fall inte innan hon möter akademikern Koga Jujiro som har slösat bort alla sin familjs tillgångar på kvinnor och sång. Efter att ha hört Aihachi sjunga föreslår han att de två skall starta ett projekt tillsammans, som går ut på att samla in alla sånger som handlar om Nagasaki innan de blir bortglömda, däribland sången Nagasaki Buraburabushi.