Äventyraren Waldemar deltar i en expedition i Himalaya för att finna en Yeti. Han träffar på två mystiska kvinnor och blir deras sexslav. Kvinnorna som besitter magiska krafter förvandlar Waldemar till en varulv.
Charmig och första Naschy jag ser (lite dåligt av mig). Älskar varulvar i snön. Lär se mer med karl då jag gillade denna. Tillräckligt med tokerier för ett högt betyg.
varulvar, kannibalvampyrer, skogstokiga banditer med medeltida fängelsehålor å självaste snöodjuret gör detta till en klockren film! förvirringen blir total när nattfiltret på kamerorna används vid hälften av nattscenerna å hälften av dagscenerna å naschy verkar skifta till varulv lite hur som helst..
Långt ifrån seriens bästa, men ändå... tuttar, vampyrer, Waldimar Varulv, bergsbanditer och så yetin inslängd som någon slags bifigur (som ändå fått ge namn åt filmen!). Det är med andra ord svårt att inte tycka om den här filmen. Dessutom gör ju Mäster Naschy/Molina sina egna "varulvs-ljud" utan hjälp av röstförvrängare eller dylikt, och bara det är nästan en anledning att se filmen...