Anna, en ung invandrare med skådespelarambitioner, får anställning som personlig assistent åt Berglund, en före detta teaterregissör med postpolio. Hon fascineras av hans karisma, och han av hennes naiva och obearbetade talang. De spinns allt tätare intill varandra i ett nät av förälskelse, behov och förakt. Långsamt drivs Anna mot en gräns.