Det är februari 1945 och Norge är ockuperat av de tyska trupperna. I en liten stad långt uppe i norr började de tyska soldaterna förstå att Tredje Rikets glansdagar snart är förbi. Den 70-årige Oscar Henriksen, pensionerad musiklärare, får en dag ett oväntat besök av en ung tysk SS-soldat, Rainer Käbinger.