Tiden mellan hund och varg är en tid efter solnedgång när det är så mörkt att man inte kan urskilja ögonen på en varg eller hund. En filmregissör återvänder till sin hemstad där han inte varit på tjugofem år. Där träffar han en kvinna som länge har letat efter sin syssling. Medan dom letar upptäcker regissören vad han gått miste om, och håller på att förlora i framtiden.
(I filmen "With a Girl of Black Soil" verkar han ha återvänt till gruvstaden. I båda filmerna får man se det ovanifrån. Det vore ännu intressantare om en gammal man i denna film eventuellt är densamma också.) Det är en ganska intressant film. Lugnt tempo, men inte av den typen där man inte bryr sig ett skvatt om handlingen.