Kepler Cheuvreux ser ytterligare uppsida i it-återförsäljaren Dustin och upprepar sin köprekommendation för aktien. Dock sänker analyshuset riktkursen något, framgår det av en färsk analys.Dustins Q3-rapport visade på ett "fortsatt starkt" kassaflöde i ett enligt analyshuset svagare klimat än väntat.
"Dustin lyckades ändå öka sin bruttomarginal till 15,3 procent (från 14,3 procent). Dessutom ökade Axel Johnson, den största aktieägaren, sitt innehav igår från 28,7 procent till 30,5 procent, vilket gör att bolaget måste lämna ett offentligt erbjudande", skriver Kepler.
Riktkursen sätts till 37 kronor, ner från tidigare 40 kronor - enligt Kepler "i linje med hur vinsten per aktie utvecklat sig". Under morgonen har även Carnegie uppdaterat sin riktkurs och höjt den till 37 kronor, från tidigare 35 kronor.
Rekommendationen är fortsatt behåll.
